Family Office
Il punto di riferimento per la governance del patrimonio
La soluzione per le famiglie che necessitano di supporto nella pianificazione, amministrazione e controllo dell’intero patrimonio.
GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ
I servizi di Family Office
I servizi offerti da Monium possono essere integrati fra loro oppure scelti separatamente sulla base delle richieste del cliente.
Le varie attività sono svolte in collaborazione con gli altri interlocutori di riferimento della famiglia come intermediari bancari, fiscalisti e studi legali con un approccio collegiale per favorire il processo decisionale e una gestione integrata del patrimonio.
Mappatura Patrimoniale e Bilancio di Famiglia
Costruzione di un bilancio in tutte le sue componenti: conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario con l’analisi di tutti gli asset patrimoniali. Elaborazione di una relazione illustrativa con indicatori di performance che evidenziano i punti di forza e di debolezza della situazione finanziaria e patrimoniale.
Controllo di gestione degli Attivi Finanziari
Definizione degli obiettivi finanziari e delle strategie d’investimento complessive.
Coordinamento e controllo dell’operato di banche e gestori finanziari del cliente per una amministrazione armonica del portafoglio finanziario totale. Elaborazione di una reportistica consolidata di tutte le posizioni bancarie detenute presso i diversi intermediari per una visione globale dei propri investimenti.
Controllo di gestione degli Attivi Finanziari
Definizione degli obiettivi finanziari e delle strategie d’investimento complessive.
Coordinamento e controllo dell’operato di banche e gestori finanziari del cliente per una amministrazione armonica del portafoglio finanziario totale. Elaborazione di una reportistica consolidata di tutte le posizioni bancarie detenute presso i diversi intermediari per una visione globale dei propri investimenti.
Pianificazione ereditaria e tutela patrimoniale
Collaborando attivamente con la famiglia e con professionisti specializzati, vengono studiate misure e strategie per una corretta pianificazione e tutela patrimoniale con l’obiettivo di garantire la continuità economica e la governabilità dei beni per più generazioni.
Assistenza impresa di famiglia
Integrazione di competenze specialistiche di tipo finanziario gestionale in aree essenziali al governo e alla continuità aziendale come il controllo di gestione e operations.
Attività di project management in operazioni straordinarie.
Assistenza impresa di famiglia
Integrazione di competenze specialistiche di tipo finanziario gestionale in aree essenziali al governo e alla continuità aziendale come il controllo di gestione e operations.
Attività di project management in operazioni straordinarie.
Contattaci
info@monium.it
Tel. +39 0685 237 447
Via Savoia 78 – 00198 Roma
P. iva 15472751005
Compila il form con la tua richiesta: