Skip to content

Innovazione e Indipendenza nella gestione del patrimonio

Monium è una delle prime società di consulenza finanziaria indipendente in Italia regolarmente iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari. Fornisce servizi d’investimento e di family office.

La consulenza indipendente

La consulenza finanziaria indipendente nasce dalla volontà del legislatore di imprimere una svolta epocale nei servizi d’investimento. L’obiettivo è garantire una maggiore tutela ai risparmiatori attraverso un approccio esclusivamente consulenziale, trasparente e competente, oggettivamente svincolato dall’offerta di prodotto e dai conflitti d’interesse spesso presenti nei servizi di investimento tradizionale.

Nel rispondere alle esigenze personali di pianificazione finanziaria e di investimento, viene creato su misura un portafoglio che garantisca, da un lato, la riduzione del rischio e il contenimento dei costi e, dall’altro, il raggiungimento ottimale dei risultati prefissati.

I nostri servizi

Family Office

Analisi e coordinamento di patrimoni complessi e strutturati

Consulenza Finanziaria Indipendente

Sviluppo di soluzioni di investimento personalizzate

Articoli di approfondimento

Pensiero guida

Nel settore finanziario talvolta il prodotto e la retorica commerciale prevalgono sulle competenze e sul metodo, sulla persona e i suoi interessi. Questo genera nell’investitore incertezza e insoddisfazione oltre ad aspettative spesso disattese.

Noi di Monium abbiamo voluto dar vita ad un’esperienza che va esattamente nella direzione contraria. Un’esperienza di servizio positiva e partecipata, nella quale le aspirazioni e i bisogni della persona diventano oggetto accurato del nostro lavoro.

Monium Magazine

Il report mensile sui mercati, gestione del patrimonio, regolamentazioni e normative.

Scarica l’ultimo numero.

Contattaci

info@monium.it
Tel. +39 0685 237 447

Via Savoia 78 – 00198 Roma
P. iva 15472751005

Compila il form con la tua richiesta: